Prima di iniziare
La struttura collega le schede delle persone ai rispettivi responsabili, calendari, report e permessi. Parti da Impostazioni e crea i livelli dall'alto verso il basso: entità, ufficio e team. Aggiungi le risorse condivise in seguito, quando sai già a quale ufficio appartengono.
Devi disporre del permesso per gestire le impostazioni. Inoltre, puoi gestire soltanto gli uffici e i team inclusi nel tuo ambito di gestione.
Creare un'entità
Apri Entità e seleziona Aggiungi. Per crearla serve soltanto il nome; inizialmente Talento copia i valori generali dell'account e crea un ufficio predefinito per quell'entità.
Modifica quindi l'entità per completare:
- ragione sociale e identificativo fiscale;
- responsabile diretto;
- Paese e regione;
- fuso orario, valuta e lingua;
- indirizzo email di contatto.
Usa un'entità distinta quando devi separare una società o un'unità che emette documenti con dati propri. Non duplicarla soltanto per rappresentare una sede: per questo esistono gli uffici.
Suggerimento
Controlla i dati fiscali e regionali prima di configurare fatturazione, calendari o nuovi uffici. Questi processi partono dalla struttura che definisci qui.
Creare un ufficio
Apri Uffici e seleziona Aggiungi. Indica un nome riconoscibile, l'entità e, se necessario, l'ufficio superiore. Completa responsabile, Paese, regione, valuta, giorni annuali di ferie, fuso orario e lingua.
Attiva la geolocalizzazione se la rilevazione presenze deve verificare la posizione. L'opzione di geolocalizzazione obbligatoria rende il controllo più rigido, quindi comunicala e provala prima di applicarla al team.
Ogni ufficio mantiene anche le proprie serie di fatturazione. Se l'ufficio emetterà documenti, consulta Impostazioni di fatturazione prima di iniziare.
Informazione
Per gli uffici in Spagna, Talento può predisporre le festività del Paese e della regione selezionata. Controlla sempre il calendario risultante e aggiungi le festività locali mancanti.
Organizzare uffici e team in gerarchie
Usa un ufficio superiore per rappresentare sedi dipendenti. Se assegni un ufficio a un altro come figlio, entrambi restano nella stessa entità.
In Team, crea ogni team con il relativo responsabile e, se esiste, il team superiore. La gerarchia permette di rappresentare aree e sotto-team senza ripetere nomi né usare i team come etichette informali.
Prima di salvare, verifica tre aspetti:
- la persona responsabile svolge effettivamente il ruolo che vuoi rappresentare;
- il livello superiore è corretto;
- non stai creando un ciclo o un duplicato con una variante dello stesso nome.
I responsabili di ufficio e team possono essere usati anche nelle regole di approvazione. Consulta Regole di approvazione prima di basare un flusso su queste figure.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella pagina delle impostazioni, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, controlla il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del registro. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta il supporto.