Antes de empezar
Define un criterio de clasificación que ayude a buscar archivos reales. Una categoría organiza documentos, pero no cambia quién puede verlos.
Crear y mantener categorías de documentos
- Abre Categorías de documentos.
- Selecciona Añadir nueva categoría.
- Escribe un nombre breve y reconocible.
- Añade una descripción que indique cuándo utilizarla.
- Elige un color y un icono.
- Guarda y comprueba que aparece en el selector de documentos.
Un documento puede pertenecer a varias categorías. Evita categorías parecidas que fragmenten las búsquedas.
Para retirar una categoría, localiza primero sus documentos y asigna una sustitución cuando corresponda. Talento no permite eliminarla mientras tenga documentos asociados.
Aviso
Cambiar una categoría no cambia la visibilidad. Comprueba el acceso del archivo por separado.
Problemas frecuentes
- No se puede eliminar: todavía tiene documentos asociados.
- Las personas eligen categorías distintas para lo mismo: unifica nombres y descripciones y retira duplicados.
- Un archivo quedó visible para alguien: revisa su visibilidad; la categoría no concede acceso.