Antes de empezar
Proyectos reúne el trabajo compartido en un tablero. Cada proyecto puede tener fechas, límites de horas y coste, listas de trabajo y tareas asignadas. Dentro de una tarea puedes actualizar el avance, conversar, desglosar acciones y registrar tiempo o gastos.
La página principal resume los proyectos fijados, el número de tareas pendientes y la siguiente tarea o acción. Así puedes empezar por lo más próximo sin abrir todos los tableros.
Información
Solo verás los proyectos que sean accesibles para ti. La disponibilidad de esta función y las acciones de creación o edición dependen del plan, tus permisos y la visibilidad definida por la empresa.
Encontrar mis proyectos
- Abre Proyectos.
- Revisa el estado, las fechas y el porcentaje de cada proyecto.
- Consulta la siguiente tarea y la siguiente acción pendiente.
- Fija los proyectos que utilizas con frecuencia para mantenerlos arriba.
- Abre el proyecto para entrar en su tablero.
Por defecto se muestran los proyectos no archivados. Utiliza los filtros para buscar por nombre o estado cuando necesites recuperar un proyecto anterior.
Trabajar en una tarea
En el tablero, abre una tarea para consultar:
- categoría y descripción;
- fechas y porcentaje de progreso;
- personas asignadas;
- horas y gastos registrados;
- comentarios y archivos compartidos.
Utiliza los comentarios para decisiones y contexto que deba conservar el equipo. Si una tarea necesita pasos más pequeños, abre Acciones y crea listas con elementos y fechas propias.
Consejo
Mantén la descripción como referencia estable y utiliza los comentarios para novedades. Así una persona que se incorpore podrá entender la tarea sin reconstruir toda la conversación.
Actualizar el progreso
Desde el menú de la tarea, selecciona Actualizar progreso. Indica el porcentaje alcanzado y añade una explicación o archivo cuando ayude a entender el cambio.
El progreso del proyecto se calcula a partir del promedio de sus tareas activas. Al actualizar una tarea, el resumen del proyecto se ajusta automáticamente. Una lista configurada para marcar tareas como completadas asigna el 100 % cuando mueves una tarea a ella.
Utiliza el 100 % solo cuando el resultado esté realmente terminado. Si queda validación o entrega pendiente, refleja el avance real y explica el siguiente paso.
Registrar acciones, tiempo y gastos
Cada tarea dispone de pestañas específicas:
- Acciones para listas y pasos más pequeños;
- Actividad para registrar el tiempo dedicado;
- Gastos para asociar costes y justificantes a la tarea.
Los registros de actividad y gastos alimentan los totales de la tarea y del proyecto. Selecciona siempre la persona, fecha e importe correctos para que el seguimiento no mezcle trabajo de diferentes participantes.
Consulta las guías de Registro horario y Gastos para conocer las reglas completas de cada registro.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.