Antes de empezar
Proyectos reúne el trabajo compartido en un tablero. Cada proyecto puede tener fechas, límites de horas y coste, listas de trabajo y tareas asignadas. Dentro de una tarea puedes actualizar el avance, conversar, desglosar acciones y registrar tiempo o gastos.
La página principal resume los proyectos fijados, el número de tareas pendientes y la siguiente tarea o acción. Así puedes empezar por lo más próximo sin abrir todos los tableros.
Información
Solo verás los proyectos que sean accesibles para ti. La disponibilidad de esta función y las acciones de creación o edición dependen del plan, tus permisos y la visibilidad definida por la empresa.
Crear un proyecto
- Abre Proyectos.
- Selecciona Nuevo proyecto.
- Escribe un nombre y una descripción que expliquen el resultado esperado.
- Define fechas de inicio y fin, si existen.
- Añade límites de horas y coste cuando quieras compararlos con el consumo real.
- Elige el estado y añade etiquetas útiles para localizarlo.
- Guarda el proyecto.
Las tareas deben quedar dentro de las fechas del proyecto. Si todavía no conoces la fecha final, puedes dejarla abierta y completarla más adelante.
Organizar el tablero y asignar tareas
Empieza creando listas que representen etapas claras, por ejemplo Pendiente, En curso y Finalizado. En cada lista:
- selecciona Añadir tarea;
- informa nombre, categoría, fechas y descripción;
- define límites de horas o coste si necesitas controlarlos;
- asigna una persona principal;
- abre la tarea para añadir más participantes.
Puedes ordenar listas y tareas mediante arrastrar y soltar. Si una lista representa trabajo terminado, configúrala para marcar automáticamente las tareas como completadas. También puedes pausar una lista; las tareas pausadas dejan de contar como activas en el progreso.
Aviso
Mover una tarea a una lista que completa automáticamente cambia su progreso al 100 %. Comprueba la configuración de la lista antes de reorganizar muchas tareas.
Controlar fechas, horas y costes
El resumen del proyecto muestra avance, vencimiento y datos de ejecución disponibles. Abre las tareas para comparar sus horas y gastos con los límites definidos.
Revisa de forma periódica:
- tareas vencidas que siguen por debajo del 100 %;
- próximas acciones sin responsable o fecha;
- consumo de horas frente al máximo previsto;
- gastos acumulados frente al presupuesto;
- proyectos que ya deberían archivarse.
Archivar retira el proyecto de la vista habitual, pero conserva su contenido. Hazlo cuando el trabajo ya no necesite seguimiento activo.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.