Abans de començar
Projectes reuneix la feina compartida en un tauler. Cada projecte pot tenir dates, límits d'hores i de cost, llistes de treball i tasques assignades. Dins d'una tasca pots actualitzar-ne l'avenç, conversar, desglossar accions i registrar temps o despeses.
La pàgina principal resumeix els projectes destacats, el nombre de tasques pendents i la tasca o acció següent. Així pots començar per allò més proper sense obrir tots els taulers.
Informació
Només veuràs els projectes als quals tens accés. La disponibilitat d'aquesta funció i les accions de creació o edició depenen del pla, dels teus permisos i de la visibilitat definida per l'empresa.
Crear un projecte
- Obre Projectes.
- Selecciona Nou projecte.
- Escriu un nom i una descripció que expliquin el resultat esperat.
- Defineix les dates d'inici i de fi, si n'hi ha.
- Afegeix límits d'hores i de cost quan els vulguis comparar amb el consum real.
- Tria l'estat i afegeix etiquetes útils per localitzar-lo.
- Desa el projecte.
Les tasques han de quedar dins de les dates del projecte. Si encara no coneixes la data final, la pots deixar oberta i completar-la més endavant.
Organitzar el tauler i assignar tasques
Comença creant llistes que representin etapes clares, per exemple Pendent, En curs i Finalitzat. A cada llista:
- selecciona Nova tasca;
- informa'n el nom, la categoria, les dates i la descripció;
- defineix límits d'hores o de cost si els necessites controlar;
- assigna una persona principal;
- obre la tasca per afegir-hi més participants.
Pots ordenar llistes i tasques arrossegant-les i deixant-les anar. Si una llista representa feina acabada, configura-la perquè marqui automàticament les tasques com a completades. També pots pausar una llista; les tasques pausades deixen de comptar com a actives en el progrés.
Avís
Moure una tasca a una llista que la completa automàticament en canvia el progrés al 100 %. Comprova la configuració de la llista abans de reorganitzar moltes tasques.
Controlar dates, hores i costos
El resum del projecte mostra l'avenç, el venciment i les dades d'execució disponibles. Obre les tasques per comparar-ne les hores i les despeses amb els límits definits.
Revisa periòdicament:
- tasques vençudes que continuen per sota del 100 %;
- accions properes sense persona responsable o data;
- consum d'hores respecte del màxim previst;
- despeses acumulades respecte del pressupost;
- projectes que ja s'haurien d'arxivar.
Arxivar retira el projecte de la vista habitual, però en conserva el contingut. Fes-ho quan la feina ja no necessiti seguiment actiu.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspongui.