Prima di iniziare
Progetti riunisce il lavoro condiviso in una bacheca. Ogni progetto può avere date, limiti di ore e costi, elenchi di lavoro e attività assegnate. All'interno di un'attività puoi aggiornare l'avanzamento, conversare, suddividere il lavoro in azioni e registrare tempo o spese.
La pagina principale riepiloga i progetti fissati, il numero di attività in attesa e la prossima attività o azione. In questo modo puoi partire dal lavoro più imminente senza aprire tutte le bacheche.
Informazione
Vedrai soltanto i progetti ai quali hai accesso. La disponibilità di questa funzione e le azioni di creazione o modifica dipendono dal piano, dai tuoi permessi e dalla visibilità definita dall'azienda.
Creare un progetto
- Apri Progetti.
- Seleziona Nuovo progetto.
- Inserisci un nome e una descrizione che spieghino il risultato atteso.
- Definisci le date di inizio e fine, se disponibili.
- Aggiungi limiti di ore e costi quando vuoi confrontarli con il consumo effettivo.
- Scegli lo stato e aggiungi etichette utili per trovarlo.
- Salva il progetto.
Le attività devono rientrare nelle date del progetto. Se non conosci ancora la data finale, puoi lasciarla vuota e completarla in seguito.
Organizzare la bacheca e assegnare attività
Inizia creando elenchi che rappresentino fasi chiare, ad esempio In attesa, In corso e Completato. In ogni elenco:
- seleziona Aggiungi attività;
- inserisci nome, categoria, date e descrizione;
- definisci limiti di ore o costi se devi controllarli;
- assegna una persona principale;
- apri l'attività per aggiungere altri partecipanti.
Puoi ordinare elenchi e attività trascinandoli. Se un elenco rappresenta il lavoro completato, configuralo in modo che contrassegni automaticamente le attività come completate. Puoi anche mettere in pausa un elenco; le attività in pausa non vengono più conteggiate come attive nell'avanzamento.
Attenzione
Se sposti un'attività in un elenco che la completa automaticamente, l'avanzamento passa al 100%. Controlla la configurazione dell'elenco prima di riorganizzare molte attività.
Controllare date, ore e costi
Il riepilogo del progetto mostra avanzamento, scadenza e dati di esecuzione disponibili. Apri le attività per confrontare ore e spese con i limiti definiti.
Controlla periodicamente:
- le attività scadute ancora al di sotto del 100%;
- le prossime azioni senza responsabile o data;
- le ore utilizzate rispetto al massimo previsto;
- le spese accumulate rispetto al budget;
- i progetti che dovrebbero già essere archiviati.
L'archiviazione rimuove il progetto dalla vista abituale, ma ne conserva il contenuto. Usala quando il lavoro non richiede più un monitoraggio attivo.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.