Abans de començar
Projectes reuneix la feina compartida en un tauler. Cada projecte pot tenir dates, límits d'hores i de cost, llistes de treball i tasques assignades. Dins d'una tasca pots actualitzar-ne l'avenç, conversar, desglossar accions i registrar temps o despeses.
La pàgina principal resumeix els projectes destacats, el nombre de tasques pendents i la tasca o acció següent. Així pots començar per allò més proper sense obrir tots els taulers.
Informació
Només veuràs els projectes als quals tens accés. La disponibilitat d'aquesta funció i les accions de creació o edició depenen del pla, dels teus permisos i de la visibilitat definida per l'empresa.
Trobar els meus projectes
- Obre Projectes.
- Revisa l'estat, les dates i el percentatge de cada projecte.
- Consulta la tasca següent i l'acció pendent següent.
- Destaca els projectes que utilitzes sovint per mantenir-los a la part superior.
- Obre el projecte per entrar al seu tauler.
Per defecte es mostren els projectes no arxivats. Utilitza els filtres per cercar per nom o estat quan necessitis recuperar un projecte anterior.
Treballar en una tasca
Al tauler, obre una tasca per consultar:
- la categoria i la descripció;
- les dates i el percentatge de progrés;
- les persones assignades;
- les hores i les despeses registrades;
- els comentaris i els fitxers compartits.
Utilitza els comentaris per a decisions i context que l'equip hagi de conservar. Si una tasca necessita passos més petits, obre Accions i crea llistes amb elements i dates propis.
Consell
Mantén la descripció com a referència estable i utilitza els comentaris per a novetats. Així una persona que s'hi incorpori podrà entendre la tasca sense reconstruir tota la conversa.
Actualitzar el progrés
Des del menú de la tasca, selecciona Actualitzar el progrés. Indica el percentatge assolit i afegeix una explicació o un fitxer quan ajudin a entendre el canvi.
El progrés del projecte es calcula a partir de la mitjana de les seves tasques actives. En actualitzar una tasca, el resum del projecte s'ajusta automàticament. Una llista configurada per marcar tasques com a completades assigna el 100 % quan hi mous una tasca.
Utilitza el 100 % només quan el resultat estigui realment acabat. Si queda validació o entrega pendent, reflecteix l'avenç real i explica el pas següent.
Registrar accions, temps i despeses
Cada tasca té pestanyes específiques:
- Accions per a llistes i passos més petits;
- Activitat per registrar el temps dedicat;
- Despeses per associar costos i justificants a la tasca.
Els registres d'activitat i de despeses alimenten els totals de la tasca i del projecte. Selecciona sempre la persona, la data i l'import correctes perquè el seguiment no barregi feina de participants diferents.
Consulta les guies de Registre horari i Despeses per conèixer les regles completes de cada registre.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspongui.