Før du går i gang
Købsfakturaer samler de dokumenter, I modtager fra leverandører. Du kan registrere beløb og datoer, gemme originalfilen og senere finde den efter periode eller leverandør.
Denne sektion fungerer som et enkelt register over det modtagne dokument. Den opdeler ikke fakturalinjer, skatter eller delbetalinger. Angiv det samlede beløb, som I vil kunne slå op, og brug noter til yderligere sammenhæng.
Bemærk
Denne vejledning forklarer, hvordan Talento bruges. Spørg jeres rådgiver, hvilke dokumenter I skal registrere, hvilket beløb I skal bruge, og hvor længe dokumenterne skal opbevares.
Opret en købsfaktura
- Åbn Købsfakturaer.
- Vælg Ny købsfaktura.
- Vælg leverandøren.
- Angiv udstedelsesdatoen og det samlede beløb.
- Tilføj forfaldsdatoen, hvis du skal holde styr på betalingsfristen.
- Angiv betalingsdatoen, hvis fakturaen allerede er betalt.
- Tilføj noter, der gør fakturaen nemmere at identificere.
- Gem fakturaen.
Hvis leverandøren ikke vises, skal du kontrollere, at leverandøren findes, og at du har adgang til leverandørkortet. Se Leverandører for at oprette eller udfylde oplysningerne.
Vedhæft det modtagne dokument
Du kan vedhæfte fakturafilen i formularen. Brug en læselig kopi, og kontrollér, at den svarer til den leverandør, dato og det beløb, du netop har registreret.
Dokumentet vises i fakturaens detaljer. Hvis det mangler eller skal udskiftes, skal du åbne Redigér, vælge den rigtige fil og gemme ændringerne.
Tip
Brug et klart fakturanummer og en vedhæftet original, så posten kan kontrolleres uden at lede i e-mail eller andre systemer.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i dit personlige område eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen kontrollere adgangen. Du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en anden løsning, som ikke passer til situationen.