Prima di iniziare
Firme ti permette di preparare documenti a partire da modelli e raccogliere una o due firme all'interno di Talento. I firmatari ricevono una notifica quando hanno una richiesta in attesa e possono controllarne il contenuto prima di firmare.
Un documento resta In attesa di firma finché manca una firma richiesta. Quando tutte le firme sono state completate, passa a Firmato e può essere scaricato in PDF.
Informazione
La funzione deve essere attiva per la tua azienda. Ciò che puoi vedere e fare dipende dal permesso per i contratti: un firmatario vede le proprie richieste; chi ha il permesso di modifica può creare e gestire i documenti.
Devi avere il permesso di modifica dei contratti per creare richieste e consultare tutti i relativi filtri.
Creare una richiesta di firma
- Seleziona Aggiungi una nuova firma.
- Scegli un modello pubblicato.
- Controlla il titolo generato e modificalo se devi identificare meglio il documento.
- Compila i campi richiesti dal modello.
- Seleziona il mittente quando il modello richiede due firme.
- Scegli come destinatario un dipendente o un cliente.
- Salva la richiesta e controlla il documento generato.
Talento compila automaticamente i dati che il modello può ricavare dalle persone selezionate, come nomi, identificativi e data. Gli altri campi vengono compilati con le informazioni che inserisci.
I dipendenti assegnati ricevono una notifica e un'email quando devono firmare. Se il destinatario è un cliente, il responsabile può completare la firma pertinente e, al termine, Talento invia il PDF all'email del cliente, se disponibile.
Informazione
Compaiono solo i modelli pubblicati dall'amministrazione. Se manca un modello o i suoi campi non sono corretti, deve essere controllato nella configurazione dei modelli.
Consultare lo stato delle firme
In Firme puoi cercare per:
- titolo;
- stato in attesa di firma o firmato;
- dipendente;
- cliente;
- modello usato.
Apri una richiesta per consultare il documento e, se hai il permesso di gestione, la sua cronologia: creazione, firma del mittente e firma del destinatario.
Le richieste in attesa possono essere eliminate dall'elenco. I documenti firmati vengono conservati come risultato finale e possono essere scaricati in PDF.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, può dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di verificare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.