Abans de començar
Signatures permet preparar documents a partir de plantilles i recollir una o dues signatures dins de Talento. Les persones signants reben una notificació quan tenen una sol·licitud pendent i poden revisar-ne el contingut abans de signar.
Un document roman Pendent de signatura mentre en falti alguna de les signatures requerides. Quan es completen totes, passa a Signat i es pot descarregar en PDF.
Informació
La funció ha d'estar activa per a la teva empresa. El que pots veure i fer depèn del teu permís de contractes: una persona signant veu les seves pròpies sol·licituds; qui té permís d'edició pot crear i gestionar documents.
Necessites permís d'edició de contractes per crear sol·licituds i consultar-ne tots els filtres.
Crea una sol·licitud de signatura
- Selecciona Afegeix una nova signatura.
- Tria una plantilla publicada.
- Revisa el títol generat i canvia'l si necessites identificar millor el document.
- Completa els camps que sol·liciti la plantilla.
- Selecciona la persona remitent quan la plantilla requereixi dues signatures.
- Tria com a destinatària una persona empleada o un client.
- Desa la sol·licitud i revisa el document generat.
Talento completa automàticament les dades que la plantilla pot obtenir de les persones seleccionades, com ara noms, identificadors i data. La resta de camps s'emplenen amb la informació que introdueixis.
Les persones empleades assignades reben una notificació i un correu quan han de signar. Si la persona destinatària és un client, qui la gestiona pot completar la signatura corresponent i, en finalitzar, Talento envia el PDF al correu del client quan està disponible.
Informació
Només apareixen les plantilles que administració ha publicat. Si falta una plantilla o els seus camps no són correctes, s'ha de revisar des de la configuració de plantilles.
Consulta l'estat de les signatures
A Signatures pots cercar per:
- títol;
- estat pendent o signat;
- persona empleada;
- client;
- plantilla utilitzada.
Obre una sol·licitud per consultar el document i, si tens permís de gestió, el seu registre d'activitat: creació, signatura de la persona remitent i signatura de la persona destinatària.
Les sol·licituds pendents es poden eliminar des de la llista. Els documents signats es conserven com a resultat final i ofereixen la descàrrega en PDF.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no hi correspon.